文 | 零态 LT，作家｜秦天宇，裁剪｜胡展嘉

新动力、自动驾驶、东谈主工智能、芯片工夫快速发展，汽车行业正迎来前所未有的变革。

关怀汽车行业最新动态，长远剖判市集趋势，零态 LT特推出《车圈》栏目，以专科的视角，关怀各人汽车行业最新动态、各大车企的新品发布、工夫更正以及市集走漏，通过对汽车行业进行深度解读，揭示背后的交易逻辑和市集法律证明，以及它们怎样改动汽车行业的形式，以及它们将怎样影响东谈主类的出行容颜。

本文是该栏目11篇，聚焦智驾成为新动力汽车行业的"赛点"后，一众新动力车企为何纷繁对准自研芯片，以及关于它们而言，能否直面这个浩大挑战。

11 月末，一众造车新势力纷繁发布了三季度财报。

理念念汽车依然是车圈"优等生"，三季度营收为 429 亿元，同比增长 23.6%；颐养后净利润 38.4 亿元东谈主，同比增长 11%。小鹏虽然依然身陷失掉泥潭，但营收 101.0 亿元，同比增长 18.4%；净失掉 18.1 亿元，相较上年同期 38.9 亿元的净失掉大幅收窄。蔚来则"初心不改"，总营收 186.74 亿元，同比下滑 2.1%；净失掉 50.6 亿元，同比增亏 11.0%。

造车新势力的事迹分化，很猛进程上阐发，中国新动力汽车市集一经迎来淘汰赛，马太效应愈发突显。接下来，车企若是不念念被淘汰，就需要夯实中枢竞争力。

前几年，由于刚刚起步，中国新动力汽车竞争还围绕基础体验伸开。2024 年，跟着基础配置趋同，中国新动力汽车竞争的"赛点"一经变为智驾。

对此，财报电话会上，小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏就对外在示，小鹏的智驾水平要从"第一梯队形成第一"。

此前几天举办的小鹏 AI 科技日上，何小鹏浮现，小鹏自研图灵 AI 芯片一颗顶英伟达 Orin X 三颗，已于 10 月跑通最新版块的智驾功能。改日 AI 汽车将搭载至少 3 颗图灵芯片。

事实上，不啻小鹏，近期蔚来、理念念等造车新势力也纷繁加码自研芯片，以图冲突芯片算力触顶的瓶颈，进而给糜掷者市集带来更高水平的智驾体验。

不外需要留神的是，芯片毕竟是科技金冠上的"明珠"，难度颇高。车企若是念念要在自研芯片规模有所建树，需要付出极大的奋发。在此历程中，不绝失掉的车企或将直面成本市集的拷问。

毫无疑问，此次，蔚小理为代表的新动力大战，进去到了关键时刻，谁能摘得芯片这颗金冠上的明珠，谁就能在接下来的存一火时速竞赛中，笑到终末。

▲图源：小鹏汽车

产业链高度同质化，智驾成关键赛点

曾几何时，新动力汽车产业竞争还围绕三电、内饰、外不雅等配置伸开。不外，跟着上游产业链逐步老练，新动力汽车的基础性配置也高度趋同。

以理念念汽车为例，2020 年后，其靠各异化的增程工夫阶梯以及专有的"雪柜、彩电、大沙发"居品界说，俘获了海量家庭用户。眼看着理念念鼎力掘金，连年来，越来越多的车企跟在理念念死后，罗致相同的工夫阶梯以及居品理念打造居品，试图分流理念念的影响力。

以问界 M9 为例，其搭载了第 4 代增程平台，领有行业当先的 15:1 压缩比，车内也有一体环宇三联屏、高级 NAPPA 真皮座椅、车载雪柜等闲静肠配置，况兼救济华为 ADS 3.0 高阶智能驾驶系统，售价区间为 46.98 万元～56.98 万元，对标理念念 L9。

因居品配置不俗，问界 M9 上市后销量不绝井喷。2024 年 10 月 10 日，鸿蒙智行官宣，问界 M9 上市 9 个多月累计大定破 15 万台。

简言之，目下新动力汽车产业正在走 PC、智妙手机等产业齐走过的底层配置同质化的老路。在此配景下，为了诡计糜掷者买单，一众车企只可被动参加惨烈的价钱战。

乘联会显露的数据娇傲，2024 年前 5 个月，中国汽车市集有 136 款车型降价，降价范畴超 2023 年全年的九成，高出 2022 年全年数据。

不外好在，连年来，AI 工夫日趋火热，为新动力汽车竞赛，提供了新的"出口"。2024 年 10 月 28 日举办的新浪新闻探索大会上，何小鹏对外在示，AI 会让改日的汽车有浩大的变化，"来岁莫得强 AI 智商、莫得强自动驾驶智商的汽车齐开动难卖。"

事实上，早在 2023 年，智驾就一经开动彰显念念象力，成为股东新动力汽车销量攀升的关键推手。以 2023 年 9 月问世的问界新 M7 为例，其救济华为 ADS 2.0 智能驾驶系统，NCA 智驾领航可遮掩城区 90% 场景，有图无图齐能开，AEB 最高刹停时速普及至 90km/h。

▲图源：鸿蒙智行

因智驾智商出众，上市两个半月，问界新 M7 累计大定破 10 万辆，其中智驾版占比 60%，城区 NCA 选装率高达 75%。

2024 年以来，理念念汽车也开动加码智驾工夫。2023 年 7 月 5 日举办的理念念汽车夏令智能驾驶发布会上，理念念汽车公布端到端 +VLM 智驾决策。10 月 23 日，理念念端到端 +VLM 全量推送，Max 及以上车型可达成"宇宙齐能开"的无图 NOA。

对此，2024 年第三季度事迹电话会上，理念念管制层对外在示，" AD Max 对系数销售的影响很是权臣。在 30 万元以上的 AD Max 版块中，销量普及到了一定水平；在理念念 L6 销量中，AD Max 的占比也在不绝普及。"

Thor 难产、国产芯逾越迟缓，车企困在 Orin-X 中

2024 年以来，新动力汽车智驾智商无独有偶，诚然与端到端智驾决策愈加生动有径直联系，但也离不开算力强悍的芯片行动底层缓助。

▲图源：理念念汽车

以理念念为例，其 Max 及以上车型均搭载了双英伟达 Orin-X 芯片，算力高达 508 TOPS。

不外需要留神的是，端到端的智商与芯片的算力成正比，若是念念达成更高阶的智驾，那么芯片的算力需要指数级普及。地平线显露的数据娇傲，L5 级自动驾驶算力需求超 2000 TOPS，是双英伟达 Orin-X 芯片算力的四倍控制。

▲图源：英伟达

事实上，早在 2022 年 9 月，英伟达就看到了自动驾驶工夫对算力的利害需求，因而推出了全新的车规级 SoC 芯片 Thor，里面领有 770 亿个晶体管，AI 算力高达 2000 TOPS。按最初规划，Thor 将于 2025 年量产上车，由极氪首发。

但是，时刻一经来到 2024 年末，Thor 依然莫得量产的迹象。2024 年 11 月 5 日，接受伟健采访时，小鹏汽车 P 系列及 G 系列的居品厚爱东谈主 Nick 浮现，小鹏 P7+ 工夫选型时研讨的是 Thor 芯片。但是，由于 Thor 难产，小鹏 P7+ 只可罗致双英伟达 Orin-X 芯片。

与此同期，在论坛与网友换取时，Thor 还无奈地暗意，" Thor 到目下截止还在脱期，还莫得细则的 SOP 时刻，目下看 2026 年能见就可以了。"

更令车企感到悲怆的是，不光英伟达的 Thor 芯片难产，国产车规级 SoC 芯片也逾越迟缓。2024 年 4 月，地平线推出征途 6 系列芯片，其中征途 6P 行动旗舰居品，算力仅为 560 TOPS，和一经问世两年的双英伟达 Orin-X 芯片相差无几。

研讨到出色的智驾智商，已成新动力汽车销量井喷的关键推手，上游高算力芯片难产，决定了车企的智驾智商行将涉及瓶颈，难以助力新动力汽车陆续拓宽销量。

在此配景下，车企们当然要有所行动。

加码自研芯片，一众车企开战在即

为了冲突上游算力的瓶颈，将运谈掌捏在我方手中，连年来，不啻小鹏，特斯拉、蔚来、理念念等造车新势力也纷繁加码自研芯片。

早在 2019 年 3 月，特斯拉就量产了自研 FSD 芯片。目下，FSD 芯片累计出货量已超 1200 万颗。

2023 年 9 月举办的蔚来立异科技日上，蔚来初度向外界公开了自研激光雷达主控芯片杨戬 NX6031。一年后，蔚来董事长、CEO 李斌晓喻，蔚来自研智能驾驶芯片神玑 NX9031 流片生效，其基于 5nm 车规工艺制造，领有超 500 亿颗晶体管，瞻望于 2025 年 Q1 首发于蔚来旗舰轿车 ET9 之上。

▲图源：蔚来汽车

与此同期，2024 年 10 月初，《误点 Auto》爆料称，理念念汽车策划在香港建立一个芯片研发办公室。在此之前，理念念在北京、上海、好意思国硅谷等地均建树了芯片研发办公室，整个约 200 东谈主。瞻望理念念智能驾驶车端推理芯片将于 2024 年 Q4 出流片成果，2026 年量产装车。

对此，2024 年第三季度事迹电话会上，理念念管制层暗意，"理念念将不绝加大在智能驾驶基建方面的参加，保持在张望算力和智能张望里程数方面的当先。"

尽管目下大部分车企的自研芯片还未大范畴上车，但权衡特斯拉的前例来看，自研芯片或将给车企带来诸多利好。

发轫，当然是垂直整合，带来的成本大幅下探。目下，业界估算 FSD 芯片的研发及坐蓐成本约为 240 好意思元 / 片，而英伟达 Orin-X 的采购成本超 300 好意思元 / 片。对此，李斌也暗意，杨戬 NX6031 量产后，可以让蔚来单颗激光雷达成本下落数百元，一年控制就能收回研发成本。

另一方面，由于全链路自研，定制化的自研芯片还可以更高效地匹配车企别具一格的智驾决策，幸免公版芯片多量通用算力被浪费的问题。这恰是小鹏图灵 AI 芯片可以作念到"一颗顶三颗"的中枢诱因。

不外需要留神的是，尽管自研芯片蕴含着浩大的交易念念象力，但由于工夫难度极大，其也需要一掷令嫒的研发参加。比如，2024 年头，特斯拉 CEO 马斯克在应付媒体平台浮现，本年特斯拉在自动驾驶规模的累计参加将超 100 亿好意思元。

要知谈，目下除了理念念一经生效盈利，小鹏、蔚来等造车新势力齐身陷失掉泥潭。每年斥巨资研发自研芯片，可能会将这些车企拖入更深的失掉泥潭，平缓投资者的信心。

事实上，手机行业的翘楚 OPPO 一经成为车企们的前车之鉴。2019 年，OPPO 成立哲库科技，加码自研芯片。芯谋爆料称，OPPO 造芯三年，无法折现的参加近 100 亿元。因参加产出比过于悬殊，2023 年中，OPPO 晓喻全面休止哲库科技业务。

不外与智妙手机规模的自研芯片短期内很难给糜掷者带来立竿见影的使用体验普及不同，现阶段智驾一经成为劝服糜掷者选购新动力汽车的关键身分。车企若是打造出具备竞争力的自研芯片，股东智驾智商不断精进，立即就能买互市业闭环。

因此，自研芯片或将成为接下来新动力汽车产业最为注标的工夫潮水。不外由于开导难度很高，好像只须少数车企能力到达生效的此岸。